Préparez vos rendez-vous clients, simulez les impacts fiscaux, générez vos rapports et construisez des allocations guidées par un moteur macro-quantitatif.
Un seul outil pour tout le cycle de conseil — de l'analyse patrimoniale à la documentation réglementaire.
Bilan patrimonial complet du client : actifs, passifs, revenus, fiscalité. Une base structurée pour chaque recommandation.
PEA, assurance-vie, IFI, plus-values, revenus mobiliers — simulez les impacts fiscaux avant de formaliser.
Des hypothèses d'allocation guidées par le Moteur Macro-Quant AED, adaptées au profil. Le conseiller reste décisionnaire.
Générez et structurez les documents MIF2 : lettre de mission, profil investisseur, compte-rendu, document d'adéquation.
Signaux de changement de régime économique, retournements macro et déclencheurs de révision de l'allocation.
Surveillance des seuils de risque, des dérives d'allocation et des opportunités de rééquilibrage.
Le moteur analyse les régimes économiques, les signaux de marché et les scénarios de risque pour un cadre d'aide à la décision structuré et traçable.
Expansion, inflation, contraction, transition — une lecture structurée du cycle macro-financier.
Détection des retournements, des excès de valorisation et des opportunités de repositionnement.
Récession, expansion, stagflation — trois scénarios pour chaque hypothèse d'allocation.
Rejoignez les premiers cabinets qui testent la V1 et façonnent l'outil. Choisissez votre profil et complétez le questionnaire.
Complétez le questionnaire en moins de 2 minutes. Sans engagement.
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